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Excel-Daten laden
Wähle deine Excel-Dateien aus und klicke unten auf „▶ Auswertung starten".
📊 Umsatzliste (Pflicht)
Power-BI-Export mit IAM- und OT-Umsätzen pro Kunde — die Hauptdatei der Auswertung.
ℹ️ So bekommst du die Excel aus Power BI
Personalisieren
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Visualisierungstyp
Matrix ›
Zeilen+
Kundenname (Nr.) ›
Adresse ›
PLZ-Code ›
Ort ›
Spalten+
Zeitanalyseelement ›
Werte+
IAM_Umsatz ›
OT_Umsatz ›
- In Power BI das Matrix-Visual wie nebenstehend konfigurieren:
- Geschäftsbereich: IAM und OT auswählen — bitte in das Feld klicken
- Zeilen: Kundenname (Nr.), Adresse, PLZ-Code, Ort
- Spalten: Zeitanalyseelement
- Werte: IAM_Umsatz, OT_Umsatz
- Den Filter Tag_Date rechts wie folgt einstellen:
Tag_Date ▲ ◇01.01.2025 – 31.12.2025FiltertypRelatives Datum ∨Elemente anzeigen, wenn für deren Wert giltin den letzten ∨1Kalenderjahren ∨Filter anwenden
- Den Filter Datum wie folgt einstellen — dann wandert das Datum immer einen Tag mit:
Datum ▲ ◇28.04.2025 – 27.04.2026FiltertypRelatives Datum ∨Elemente anzeigen, wenn für deren Wert giltin den letzten ∨1Jahre ∨✓ Einschließlich heuteFilter anwenden
- Visual als Lesezeichen speichern – Ansicht ist dann wiederholbar.
- Auf „… → Daten exportieren" → „Zusammengefasste Daten" als .xlsx speichern.
📊 Optional: Tourenauswertung Kunde
Tipp: stelle den Kalender-Filter auf die ersten 3 Monate (Q1) — dann wird AP zur Q1-Auswertung und Kunden mit weniger als 500 € Q1-Umsatz werden automatisch rot markiert. Der OT-Umsatz kommt automatisch aus der Umsatzliste-Excel und wird in der Tourenauswertung mit der AP-Spalte verrechnet. Die Auswertung findest du anschließend unter Kunden → 📊 Tourenauswertung.
ℹ️ Excel aus dem Power-BI-Bericht erzeugen
- In Power BI in der linken Seitenleiste auf Tour klicken (siehe Bild 1).
- Filter setzen: Vertriebsbeauftragter auf deinen Namen einschränken, Kundenname / Lagerort / TecDoc Einspeiser / Umsatzstatus / Belegnummer ggf. auf Alle belassen.
- Im Visual Tourenauswertung rechts oben auf Personalisieren klicken und Matrix wie in Bild 2 konfigurieren — Zeilen =
Tour+Kundenname (Nr.), Spalten =Zeitanalyseelement, Werte =Umsatz,Marge,Marge %,Menge. - Filter wie in Bild 3 einstellen — Kalender Zeitfenster (z.B. 01.01.–31.03. für Q1), Geschäftsbereich = IAM (OT kommt automatisch aus der Umsatzliste-Excel hinzu), System D365/NAV09/Sage B7, Unternehmen nach Bedarf.
- Auf „Datei → Exportieren" als .xlsx speichern.
- In der App unter Kunden → 📊 Tourenauswertung → 📥 Excel hochladen einlesen, anschließend in den Einstellungen die gewünschten Touren anhaken.
🔧 Optional: Werkstattausrüstung-Excel (2. Excel)
Eigene Excel mit WA-Umsätzen pro Kunde. Wird als zusätzliche Umsatzschiene (neben IAM/OT) angezeigt.
ℹ️ Wie muss die WA-Excel aussehen?
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Visualisierungstyp
Matrix ›
Zeilen+
Kundenname (Nr.) ›
Adresse ›
PLZ-Code ›
Ort ›
Spalten+
Zeitanalyseelement ›
Werte+
Umsatz ›
- In Power BI das Matrix-Visual wie nebenstehend konfigurieren:
- Geschäftsbereich: nur WA auswählen — bitte in das Feld klicken
- Zeilen: Kundenname (Nr.), Adresse, PLZ-Code, Ort
- Spalten: Zeitanalyseelement
- Werte: nur Umsatz (kein IAM/OT-Split — eine einzige Umsatz-Spalte)
- Den Filter Tag_Date rechts wie folgt einstellen:
Tag_Date ▲ ◇01.01.2025 – 31.12.2025FiltertypRelatives Datum ∨Elemente anzeigen, wenn für deren Wert giltin den letzten ∨1Kalenderjahren ∨Filter anwenden
- Den Filter Datum wie folgt einstellen — dann wandert das Datum immer einen Tag mit:
Datum ▲ ◇28.04.2025 – 27.04.2026FiltertypRelatives Datum ∨Elemente anzeigen, wenn für deren Wert giltin den letzten ∨1Jahre ∨✓ Einschließlich heuteFilter anwenden
- Visual als Lesezeichen speichern – Ansicht ist dann wiederholbar.
- Auf „… → Daten exportieren" → „Zusammengefasste Daten" als .xlsx speichern und hier hochladen.
📋 Optional: Gesamtkundenliste (3. Excel)
Kunden aus dieser Datei, die nicht in der Umsatzliste vorkommen, werden als Neukunden (0 €) ergänzt — bestehende Umsatz-Kunden werden nicht überschrieben.
ℹ️ Wie muss die Gesamtkundenliste aussehen?
Zwei Formate werden erkannt:
A) Pivot-Format (PowerBI-Export):
Kundenname (Nr.) | Adresse | PLZ-Code | Ort Müller GmbH (12345) | Hauptstr. 5 | 56068 | Koblenz
B) Debitoren-Export:
Konto | Name | Adresse | Telefon | Kreditlimit | Skonto | USt-Identifikationsnummer | E-Mail-Adresse 100012345 | Müller GmbH | Hauptstr. 5, 56068 Koblenz | 0261 12345678 | 5000 | 2 | DE123456789 | info@mueller.de
Adresse wird automatisch in Straße + PLZ + Ort zerlegt (Komma-Trennung). Telefon, Kreditlimit, Skonto, USt-Id und E-Mail werden zu den Stammdaten des Kunden gespeichert. Kunden, die in der Debitorenliste, aber nicht in der Umsatzliste stehen, werden als 🆕 Neukunden mit 0 € aufgenommen.
💡 Tipp — D365-Export: In Microsoft Dynamics 365 unter „Debitoren" alle Debitoren mit Filter
auf dein Startlager (z. B.
MYK1) exportieren.
Die exportierte Excel hat genau das Debitoren-Format oben — direkt hier hochladbar.
🚚 Optional: TKA-Excel — Transportkosten pro Kunde (4. Excel)
Excel mit den Spalten KD# (Kundennummer) und TKA-Code. Reihenfolge der Spalten egal, weitere Spalten dazwischen werden ignoriert.
Code-Format:
Beim Customermanagement anfordern. Modus + Betrag werden automatisch pro Kunde gesetzt; sichtbar im Reiter „🚚 Transportkosten" und im Kunden-Modal.
Code-Format:
TAG#### = Pro Tour · TP#### = Tagespauschale · MP#### / MPE#### = Monatspauschale · Frei = keine Berechnung. Letzte 2 Ziffern = Cents (z. B. TAG0687 = 6,87 € pro Tour).Beim Customermanagement anfordern. Modus + Betrag werden automatisch pro Kunde gesetzt; sichtbar im Reiter „🚚 Transportkosten" und im Kunden-Modal.
⚙️ Besuchsrhythmus läuft automatisch
Der Besuchsrhythmus wird nach dem APM-Schema automatisch berechnet, sobald du in der Kundenansicht
unter „Besuch erfassen" die Daten zum Kunden eingibst:
- Anzahl produktive Mitarbeiter (Vollzeit zählt 1,0 · Teilzeit 0,5)
- Hebebühnen (für Plausibilität)
- optional: Kein Interesse / keine Kaufberechtigung → Kunde wird aus der Besuchslogik genommen
Daraus ergibt sich automatisch die APM-Klasse (A/B/C/D & W/X/Y/Z) und der Rhythmus aus der Matrix
(z. B. AW = 2 Wochen, BY = 3 Wochen, DZ = 12 Wochen).